高壓電力裝備的增量主要在國(guó)外,機(jī)會(huì)屬于具備總包能力的龍頭企業(yè);國(guó)內(nèi)電力裝備投資暫不會(huì)出現(xiàn)高增長(zhǎng),優(yōu)勢(shì)企業(yè)可能通過(guò)模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的發(fā)展。制造業(yè)升級(jí)需要裝備與管理系統(tǒng)的匹配、支撐,自動(dòng)化有巨大的需求縱深,在市場(chǎng)化的應(yīng)用創(chuàng)新領(lǐng)域,中國(guó)優(yōu)秀的工程師公司的比較優(yōu)勢(shì)巨大,正在加快崛起。新能源發(fā)電領(lǐng)域,風(fēng)電較火電的性價(jià)比提升,未來(lái)幾年風(fēng)電制造業(yè)景氣度可能有所提高;但風(fēng)電、光伏運(yùn)營(yíng)的拐點(diǎn)主要取決于電力供需的大環(huán)境。新能源汽車上游,由于新進(jìn)入者眾多、補(bǔ)貼政策調(diào)整后需求可能有波動(dòng),產(chǎn)業(yè)的分化和整合可能加劇,調(diào)整后的產(chǎn)業(yè)可能更健康、可持續(xù)。

     電力裝備產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大鱷時(shí)代:下游需求不強(qiáng)、系統(tǒng)總體利用率偏低,因此國(guó)內(nèi)投資暫不會(huì)高增長(zhǎng),但有資源、技術(shù)、資本優(yōu)勢(shì)的企業(yè),可能通過(guò)租賃等模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)好的發(fā)展。未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)期,高壓電力裝備的增量多在國(guó)外,這個(gè)市場(chǎng)屬于具備總包能力的龍頭企業(yè)。傳統(tǒng)電氣裝備進(jìn)入大鱷競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

     自動(dòng)化有巨大的需求縱深,優(yōu)質(zhì)工程師公司加快崛起:自動(dòng)化、信息化、智能化是融合的,中國(guó)制造業(yè)的升級(jí)需要裝備、管理系統(tǒng)的匹配與支撐;在這個(gè)應(yīng)用創(chuàng)新為主的市場(chǎng)下,中國(guó)工程師公司正在快速崛起。具有產(chǎn)品支撐的產(chǎn)品公司、應(yīng)用積累夠好的系統(tǒng)集成企業(yè),有望在較長(zhǎng)時(shí)期中保持成長(zhǎng)。

     風(fēng)、光制造業(yè)態(tài)勢(shì)不同,新能源運(yùn)營(yíng)拐點(diǎn)要看電力供需環(huán)境:火電成本大幅上漲,風(fēng)電經(jīng)濟(jì)性提高,中小型電力集團(tuán)風(fēng)電投資的意愿將加強(qiáng);光伏制產(chǎn)業(yè)的主旋律仍是技術(shù)進(jìn)步;但風(fēng)、光運(yùn)營(yíng)的效益,主要取決于電力供需環(huán)境。

     新能源汽車上游分化將加劇:新能源汽車上游配套產(chǎn)業(yè)吸引了大量的新進(jìn)入者,但由于政策等因素的波動(dòng),中短期下游需求還有波動(dòng),因此,預(yù)計(jì)新能源上游產(chǎn)業(yè)的分化將加劇,有效供給,具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),還可以關(guān)注。

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